战争不是靠言语打胜的。十一月二十日，缅军绕道戛鸠的北路兵二千余人，由万仞关、巨石关间攻入守备薄弱的腾越境内，仅仅十天时间，先后攻占盏达、铜壁关，清军死伤数百，游击班第战死，战火蔓延至户撒、腊撒地带，严重威胁铁壁关后路。知道缅军由万仞关攻入后，清军开始手忙脚乱。提督李时升命游击马成龙带兵900名由户撒攻击前进，又令驻南甸的临沅镇总兵刘德成率所部2100兵自后夹击。但刘德成到达木崖后，迁延不前。马成龙率部徒涉渡江时，水深没腰，火药皆湿。缅军伏兵突起冲杀，马成龙阵亡，除未及渡江的70余人，八百余兵死伤殆尽。十二月，北路缅军渡江进入户撒地带，李时升先后调2800兵至户撒抵御，双方交战不多，缅军看清军越来越多，干脆脱离接触，退往铜壁关。绿营又以大捷上报。
缅军虽然屡战屡胜，但也很清楚本国军队主力远在暹罗，长期与中国抗衡，压力沉重。所以，作战目标很明确，就是以战逼和。于是，在楞木前线，缅将莽聂渺遮请求议和，但清军要求缅甸递交降表，谈判破裂。不久，楞木及铁壁关清军被北路缅军严重威胁后路，清军狼狈撤至陇川。缅军主力四千余人入铁壁关，进军陇川。
在陇川，两军再次爆发大战。十二月十六日，缅军先锋攻击前进，被大队清军围困。第二日，缅军主力进援，双方接战后，缅军骑兵突于丛林冲出，被围的缅军先锋也乘机冲杀出来，清军崩溃，一路溃逃而回，兵员虽然丧失不多，但军械枪炮丢弃很多，而总督杨应琚仍以克捷奏闻。云南提督还想调兵三面围攻，但实在力不从心，无法有效组织反攻了。杨应琚也由从前的雄心壮志转为胆战心惊，赶紧派人到陇川命令朱仑与缅军议和。缅军十二月二十六日提出谈判的时候，朱仑派参将哈国兴接受对方条件，双方停战，蛮暮、新街等地仍归缅甸。二十八日，缅军主力开始撤兵，打算取道猛卯转回木邦。北路缅军由铜壁关取道铁壁关，转回新街。
猛卯为内地土司，朱仑派已升为副将的哈国兴率2000余兵于乾隆三十二年（1767年）正月初四日进驻猛卯。缅军正在猛卯附近扎筏渡江，看到清军大举追来，以为中国破盟。于是初七日开始围攻猛卯城，哈国兴受伤，一把总阵亡。十一日，二千清军来援。缅军撤退，清军追击，受到反击，损失颇大，各有一名游击、都司、守备阵亡。缅军虽然也有伤亡，但清军却上报杀敌四千，太过离谱。杨应琚继续调兵万余，进到木邦与缅军对峙。
杨应琚一味按照前线清军的奏报上报给乾隆，至今已经屡获大捷，前后杀敌至万人。乾隆不是傻子，查看地图，发现交战地方几乎都在内地，如果是清军屡屡获胜怎么缅军反倒越打越进来了？而回想平定新疆，大小百余战，杀敌也不到万人，云南仅仅几次战斗，就杀敌超过万人？决不可能。派往云南的侍卫福灵安将真实情况报告回来后，乾隆震怒，于二月将李时升、朱仑逮捕进京处死，三月，又将杨应琚逮捕进京赐死。
广东将军杨宁接任云南提督，三月到达木邦前线。这个时候，缅属孟艮土司已经分别夺回孟艮、整欠等地，并进犯内地孟连地带，威胁木邦清军后路。木邦缅军也不正面交战，而是在清军后面出没杀伤后勤粮队，基本断了清军粮道。四月，木邦清军后勤断绝，全军崩溃，撤回内地。乾隆狠下决心，派满洲后起之秀明瑞接任云贵总督，继续主持对缅战事。而这时，缅甸大军已经攻占暹罗大城，准备撤军回国了。
清朝云南绿营兵几乎没怎么上过战场，器械又不精良，战力脆弱；带兵将领又多能力不强，不体恤士兵，不懂地势，不知战术；方面大帅云贵总督又是文人出身，毫不知兵。所以，中缅第二次战事，虽然士兵总数上，清兵多过缅兵，但依然屡战屡败。
